10 modelos de planilhas para melhorar sua gestão

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Nesse artigo você vai encontrar:

Hoje em dia não é mais suficiente ter capacidade técnica e uma boa intenção para gerir um negócio de sucesso. Está cada vez mais importante entender sobre gestão e ter as ferramentas certas para essa tarefa. Nesse momento, ter os modelos de planilhas certos pode ser a diferença entre o sucesso ou o fracasso.

Só para você ter uma ideia, cerca de 85% das empresas no Brasil utilizam algum tipo de modelo de planilha para entender melhor seus resultados e fazer planos. O grande problema aqui é que na maioria das vezes essas ferramentas são feitas de qualquer jeito, com baixa qualidade, cálculos duvidosos e usabilidade péssima.

Provavelmente você já deve ter passado por isso ao começar em uma nova área e ver as planilhas que eram utilizadas antes de você chegar. É por isso que aqui na LUZ, a gente faz questão de oferecer modelos de planilhas de qualidade.

Ao longo desse post você vai ver os 10 principais modelos de planilhas de gestão que eu separei. Eles são: estudo de viabilidade econômica, fluxo de caixa, plano de negóciosplanejamento estratégico, análise swotdiagnóstico empresarial, avaliação de desempenho por competências, cadastro e controle de funcionários, prospecção de clientes e formação de preços de serviços.

1. Modelo de Planilha de Estudo de Viabilidade Econômica

planilha de estudo de viabilidade econômica é um dos melhores modelos de planilhas usado para analisar a probabilidade de uma nova ideia de negócio, projeto ou investimento dar certo e possibilitar retorno para você. Com ela você consegue fazer projeções de investimento, despesas e receitas. A partir dos cenários delineados é possível analisar tempo para retorno do investimento (payback) e indicadores de viabilidade (VPL e TIR).

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Veja a versão completa da planilha de estudo de viabilidade econômica! Com ela você consegue fazer análises de 3, 5 e 10 anos. Outro uso da planilha é para a comparação de cenários otimistas e pessimistas.

2. Modelo de Planilha de Fluxo de Caixa

planilha de fluxo de caixa é a ferramenta que você precisa para controlar o seu financeiro. Nela é possível fazer registros de entradas e saídas, bem como analisar diversos indicadores. Os principais demonstrativos que você terá são o contas a pagar e a receber, fluxo de caixa e DRE (demonstrativo de resultado do exercício).

modelo de fluxo de caixa

Veja a versão completa da planilha de fluxo de caixa! Esse é um dos modelos de planilhas mais importantes para a organização inicial de qualquer negócio. Além dos controles já indicados, é possível ver um resumo dos lançamentos diários, gráficos e alertas da sua situação financeira.

3. Modelo de Planilha de Plano de Negócios

planilha de plano de negócios serve para você ter uma visão completa e geral da sua empresa. Nela você consegue analisar seu mercado, modelagem do negócio, estratégia, marketing e finanças. Vamos ver cada um desses itens:

  • Mercado – descrição de clientes, tamanho do mercado, market share, concorrentes e recursos necessários
  • Modelagem – análise do canvas do modelo de negócios (business model) e curva de valor
  • Estratégia – resumo da missão, visão, valores, forças competitivas, análise SWOT, metas e ações
  • Marketing – resumo dos 4 P’s do marketing – produto, praça, preço e promoção
  • Finanças – descrição de investimentos, despesas, custos e projeção de receitas

Após o preenchimento de todos esses itens você consegue ver uma série de indicadores e gráficos.

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Veja a versão completa da planilha de plano de negócios! Talvez por fornecer todos esses itens que eu listei e ainda apresentar um sumário executivo pronto para impressão que eu considere esse um dos mais úteis modelos de planilhas.

4. Modelo de Planilha de Planejamento Estratégico

planilha de planejamento estratégico vai te ajudar na organização dos planos e estratégia do futuro da sua empresa. Com ela você consegue definir seu propósito e principais metas globais e por área. A partir das definições iniciais, é possível definir um planejamento mensal que poderá ser acompanhado periodicamente. Também é possível ver alertas, dicas e indicadores de proximidade com o resultado planejado. Assim você consegue entender se está conseguindo atingir seus objetivos ou não.

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Veja a versão completa da planilha de planejamento estratégico! Esse é um dos modelos de planilhas de estratégia que mais podem te ajudar. Ela pode ser implementada no início de um ano ou mesmo ao longo de um período que você julgue importante.

5. Modelo de Planilha de Análise SWOT

planilha de análise swot é um dos modelos de planilhas de estratégia que te permite conhecer melhor sua empresa. O que eu gosto mais dela é a divisão entre fatores internos (forças e fraquezas) e fatores externos (oportunidades e ameaças). Consolidar esses itens na matriz SWOT te permite uma visão de onde dedicar sua atenção. Outro ponto positivo é utilizar a SWOT como apoio na formulação de estratégias e planos de ação. Nesse momento a SWOT cruzada é uma mão na roda e pode te ajudar bastante.

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Veja a versão completa da planilha de análise swot! Com ela é possível analisar seu índice de favorabilidade, fazer uma análise geral dos seus fatores internos e externos, bem como acompanhar ações.

6. Modelo de Planilha de Diagnóstico Empresarial

planilha de diagnóstico empresarial é uma ferramenta extremamente útil para quem quer fazer uma análise interna bem específica. Ao responder diversas perguntas sobre cada uma das principais áreas da sua empresa, você recebe um panorama do seu momento atual. As áreas que você vai analisar são:

  • Estratégia
  • Finanças
  • Marketing
  • Operações
  • Gestão de pessoas (RH)

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Veja a versão completa da planilha de diagnóstico empresarial! Esse é um dos melhores modelos de planilhas para descobrir o nível de maturidade do seu negócio. Além disso, com essa ferramenta é possível analisar gráficos com sua situação atual contra a desejada.

7. Modelo de Planilha de Avaliação de Desempenho

planilha de avaliação de desempenho por competências é um dos excelentes modelos de planilhas de recursos humanos. Com ele é possível fazer cadastro dos seus funcionários, cargos e competências. A partir desses cadastro inicial, você pode fazer análises para entender como anda o desempenho individual, por áreas ou da sua empresa como um todo.

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Veja a versão completa da planilha de avaliação de desempenho por competências! Ela te proporciona tomar medidas de promoções, demissões ou parabenizações a partir de seus resultados.

8. Modelo de Planilha de Controle de Funcionários

planilha de cadastro e controle de funcionários permite que você tenha um controle próximo dos seus colaboradores. Com ela você conseguirá fazer um cadastro completo de todas as pessoas que trabalham para você. Depois disso, sempre que precisar consultar qualquer informação você terá um campo de busca para usar. Além dessas informações é possível ver gráficos, indicadores e alertas sobre a situação desses funcionários.

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Veja a versão completa da planilha de cadastro e controle de funcionários! Esse é um dos modelos de planilhas de RH que julgo mais importantes para quem quer começar a organizar o controle de seus colaboradores.

9. Modelo de Planilha de Prospecção de Clientes

planilha de prospecção de clientes é um dos principais modelos de planilhas de vendas. Ela serve para qualquer tipo de negócio que trabalhe com negociações. Essa ferramenta te ajuda a organizar o seu funil de vendas, a fazer cadastros de vendedores, clientes e de toda a sua estrutura de vendas. Depois de preencher os registros de vendas, negociações e metas, basta analisar seus resultados consolidados, gráficos e dicas.

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Veja a versão completa da planilha de prospecção de clientes!

10. Modelo de Planilha de Precificação de Serviços

planilha de formação de preços de serviços te ajudará analisar preços, impostos, markup, despesas, margem de contribuição e ponto de equilíbrio. Depois basta comparar o preço sugerido com seus concorrentes e ver se é possível atingir (e ultrapassar) o ponto de equilíbrio.

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Veja a versão completa da planilha de formação de preços de serviços! Ela é um dos modelos de planilhas mais precisos para te ajudar a chegar na sua precificação.

Outros Modelos de Planilhas

Se você estiver precisando de outras ferramentas, recomendo que você visite o site da LUZ. Lá você vai encontrar mais de 60 modelos de planilhas prontas. Nunca mais recorra a planilhas com problemas de usabilidade ou cálculos só porque são gratuitas.

Loja LUZ Planilhas

Além de ter a certeza do profissionalismo dos modelos de planilhas, na LUZ você pode tirar qualquer dúvida pelo nosso canal de suporte online.

Ou… Crie os seus modelos de planilhas

Além dos modelos de planilhas prontas que vendemos, também temos ótimas dicas totalmente gratuitas aqui no nosso blog, basta procurar na categoria de Excel. Além dessas dicas, se você preferir um conteúdo mais bem explicado, não deixe de ver também os nossos cursos online de Excel:

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