Modelo de Planejamento em Excel

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Aprenda a usar a planilha de Planejamento Estratégico em Excel

O modelo de planejamento estratégico de uma empresa é parte essencial para a vida da organização. A partir dele, são definidas todas as metas importante para o crescimento do negócio. Além disso, um bom planejamento permite que a empresa possa crescer com prosperidade e de forma sustentável.

Agora, uma das maiores dificuldades de gestores é organizar o planejamento estratégico de uma forma que seja simples de se fazer e prático de se acompanhar. A verdade é que um modelo de planejamento em Excel pode ser uma excelente resposta para esse problema, desde que tenha todas as funcionalidades necessárias. Ele não só deve permitir o preenchimento de dados, como calcular resultados e apresentar feedbacks dos status do seu planejamento, automaticamente.

Na LUZ, desenvolvemos um modelo de planejamento em Excel pronto em uma planilha. Confira todas as etapas de desenvolvimento de um planejamento estratégico e entenda como usar a planilha em detalhes:

Etapa 1 – Preenchendo as Premissas Gerais

Antes de iniciar o planejamento estratégico, você deve preencher as premissas gerais (aba Premissas Gerais). O preenchimento destes campos permitirá à planilha gerar as informações necessárias para a sua estratégia. Nesse momento, você preenche o nome da sua empresa, o ano de início do planejamento e a quantidade de anos planejados.

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Normalmente recomendamos que o seu modelo de planejamento em Excel tenha duração de 1 ano, assim fica mais fácil acompanhar o planejamento e fazer mudanças, mas a planilha está preparada para até 5 anos. Além disso, você deve preencher as informações relacionadas à Missão, à Visão e os Valores da empresa.

Apesar de não afetarem outras partes da planilha quantitativamente, são itens essenciais para ajudar no seu planejamento e devem ser levados em consideração quando você estiver criando metas e estratégias:

Aprenda a usar a planilha de Planejamento Estratégico em Excel

Agora você deve preencher as metas específicas de seu planejamento. Para isso clique no botão Metas Específicas. Elas já estão automaticamente preenchidas, portanto revise e altere apenas o que achar necessário.

Etapa 2 – Definindo as suas metas

Acreditamos profundamente em um modelo de planejamento em Excel totalmente simplificado. Por isso, ao adotar suas metas, separamos 4 áreas principais. É provável que sua empresa possua mais áreas ou até mesmo mais metas, mas a questão aqui é simplificar o mais importante:

Aprenda a usar a planilha de Planejamento Estratégico em Excel

Etapa 3 – Escolhendo a estratégia

Depois de preenchidas as premissas básicas e metas gerais, você deve definir a sua estratégia por meio da aba Estratégia. Esta aba possui diversas tabelas que devem ser alimentadas mensalmente com dados. Perceba que há planilhas para diversas áreas da empresa:

Aprenda a usar a planilha de Planejamento Estratégico em Excel

Com esse planejamento, você pode acompanhar os resultados parciais e total de seu plano, com maior precisão. Nossa maior recomendação é a simplificação, com uma escolha de no máximo 3 metas por área para serem acompanhadas.

Depois de escolher, preencha a planilha com o resultado planejado (pode ser o preenchimento do ano inteiro ou só do mês seguinte) e acompanhe mês a mês o resultado.

Etapa 4 – Trace o plano de ação

Depois de efetuar as premissas básicas de sua estratégia, você deverá traçar um plano de ação para o seu modelo de planejamento estratégico. Uma das grandes utilidades dessa aba é poder acompanhar o status das ações e atividades relacionadas às metas que compõe o seu planejamento estratégico.

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Etapa 5 – Acompanhe os resultados consolidados

Se você realizou todas as ações de maneira correta até agora, chega o momento de analisar seus resultados. Você deve acompanhar a implementação do seu planejamento estratégico por meio da aba Resultados Consolidados, que é automática gerando informações a partir dos dados informados nas abas anteriores.

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Na aba Alertas e dicas, você recebe dicas e insights importantes relacionadas ao status de consolidação do seu planejamento estratégico.

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Etapa 6 – Gráficos do Modelo de Planejamento em Excel

Você pode visualizar os gráficos do status do seu planejamento estratégico na aba Gráficos.

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E na aba Relatórios de impressão, é possível imprimir todos os dados relacionados ao planejamento estratégico.

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Observe como esta planilha simplifica a criação, consolidação e prática do planejamento estratégico de sua empresa. Basta preencher os dados, e acompanhar os resultados. Desta maneira é possível rapidamente identificar os pontos que estão em desacordo e sanar rapidamente estes pontos.

Gostou da planilha? Então experimente agora a versão grátis do modelo de Planejamento em Excel da LUZ e organize os rumos da a sua empresa!

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