Muito embora a tecnologia no setor de investimentos, em especial na compra e venda de ações, tenha prosperado nos últimos anos, na maioria dos casos, os sistemas de trading são focadas na segurança e na velocidade, porém fornecendo poucos relatórios e insights para análise mais profunda da carteira de investimento.
Por isso, a grande maioria dos investidores da bolsa de valores recorrem à planilhas de excel criadas por conta própria na marra para analisarem seus portfolios, acompanharem o desenvolvimento do seu patrimônio e tomarem decisão.
Como aqui na LUZ acreditamos no poder das planilhas para ajudar pessoas e empresas a se organizarem melhor e controlarem também suas finanças, resolvemos criar uma planilha já pronta para controle de ações que vai lhe ajudar na gestão da sua carteira. Abaixo, você dar alguns detalhes de como ela funciona e os principais recursos que achamos importantes:
Planilha de Carteira de Ações na Bolsa de Valores
1) Configuração Inicial e Cotações em Tempo Real
Nas primeiras abas da planilha você vai fazer a configuração do mês e ano de início do acompanhamento, assim como o patrimônio inicial. Além disso, também poderá atualizar a cotação de todas as ações comercializadas na Bovespa apenas clicando em um botão.
2) Registro de Operações de Compra e Venda de Ações
Na aba seguinte, você terá a funcionalidade essencial da planilha, o registro, sem limites, de todas as transações que você fizer. Em cada linha, você vai inserir data, hora, código da ação, tipo de operação, taxa de transação (quando aplicável), quantidade adquirida e o valor.
3) Relatórios Gerais e Posição Atual da Carteira
Automaticamente, a planilha vai gerar uma série de relatórios e gráficos, sendo os primeiros o relatório geral demonstrando o volume de transações feitas mensalmente, assim como a evolução do seu patrimônio e também a posição atual da sua carteira, com o potencial de ganhos de acordo com a cotação do dia de cada papel.
4) Dashboard do Patrimônio e da Carteira
Em seguida, você também terá dois painéis de desempenho: um focado na evolução e retorno sobre seu patrimônio anualmente e o outro focado nas ações com melhor desempenho, maior quantidade e maior valor do seu portfolio.
Gostou dessa planilha e quer usá-la para investir? Entre no nosso site e baixe agora a versão demonstrativa gratuita: planilha de controle de ações para investidores!
