Cómo hacer una planificación táctica

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planificación táctica
Hojas de trabajo en Excel

Plano táctico es el segundo nivel la planificación estratégica, en el cual las áreas, departamentos o unidades de negocio se separan para definir sus niveles individuales de contribución a las metas globales.

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¿Qué es y cómo hacer planificación estratégica?

¿Has visto aquí en el blog excelentes publicaciones sobre etapas de la planificación estratégica. Hoy, nuestro foco será el nivel táctico y cómo la comprensión sobre esta etapa es vital para el logro de los objetivos y metas anheladas por la organización. Pero primero, vamos a hablar un poco sobre las características de la planificación táctica en sí.

¿Qué es el nivel táctico de planificación?

Aunque hay varias definiciones del nivel táctico de planificación, todas ellas concuerdan en dos características básicas, pero no menos primordiales:

1) Actuación en el nivel de las áreas funcionales de las organizacionesy,

2) Horizonte de acción a medio plazo.

Sin embargo, la pregunta sigue siendo: ¿Cuáles son las implicaciones de estas dos características para el proceso de planificación macro? Podemos decir que la planificación táctica es el medio que transforma las definiciones del nivel estratégico en realidad para la empresa como organización.

Es la planificación táctica que desdobla los objetivos estratégicos en metas que serán perseguidas por todas las áreas y estructuras de la organización.

Esto es lo que justifica su carácter de mediano plazo, porque si no tiene un horizonte tan largo como la etapa estratégica, es el que permitirá la consecución de estos objetivos de largo plazo, estratificados en acciones más pequeñas y más sectorizadas.

Por lo tanto, el nivel táctico de planificación es el principal responsable del éxito en la consecución de los objetivos estratégicos.

La planificación táctica en planes de acción

Imagine que uno de los objetivos que constan en el mapa estratégico de su organización sea "Conseguir más alianzas". ¿Cómo perseguirías esta meta?

El primer paso es elegir el método que desea aplicar en el desarrollo de su acción. Una metodología simple y eficiente para el control de acciones es 5W2H, que tiene su nombre del origen inglés de sus "elementos de verificación":

Lo que ¿Qué se hará?
Por qué ¿Por qué se hará
Dónde ¿Dónde se hará?
Cuando te Cuando se hará
A Quiénes Por quién se hará
¿Como Cómo se hará
¿Cuánto Cuánto cuesta

Elegida la metodología, queda ahora usted elaborar, de hecho, su plan de acción táctico. Nuestra Empresa Plantilla de Plan de Acción 5W2H te va a ayudar, y mucho, en esa etapa. Vamos a mostrar el paso a paso de un lanzamiento, seguimiento del plan, control por medio de gráficos y generación de informes.

Paso 1)

Al abrir la hoja de cálculo, haga clic en la pestaña de lanzamientos (1) para comenzar a alimentar sus planes de acción.

La planificación táctica como plan de acción de una organización

Paso 2)

Ahora es el momento de los lanzamientos. Esta es la parte más importante, pues establece la planificación de sus acciones, así que dispense un buen tiempo para evaluar su plan.

Rellene el campo del objetivo (2) con su meta táctica y establezca su nivel de priorización (3). Sea lo más exacto posible en la priorización, para que sus diferentes objetivos tácticos no entran en confrontación en lo que se refiere a su tiempo y recurso.

Hecho esto, llene las informaciones básicas sobre el objetivo (4), siguiendo la metodología 5W2H.

La planificación táctica como plan de acción de una organización

Paso 3)

Ahora que ya ha lanzado sus objetivos, es hora de monitorearlos. Para ello, acceda a la pestaña "Finalización del plano" en el menú izquierdo (5) y rellene los campos de control.

Se percibe que las columnas "Plan de acción", "Inicio estipulado" y "Plazo de término" (6) ya están rellenadas.

Por lo tanto, debe controlar y rellenar las columnas "finalización real" (7), "Status" (8) e informar si la acción se produjo según lo planeado (9) y agregar observaciones (10).

El campo Feedback se completa automáticamente a partir del relleno del campo "Término real".

La planificación táctica como plan de acción de una organización

Paso 4)

A Plantilla de Plan de Acción 5W2H también cuenta con la opción de monitoreo del status por medio de gráficos. Para ello, basta con hacer clic en la pestaña "Gráficos" en el menú izquierdo.

En ella se puede monitorear el estado de sus planes específicos (12), su planificación es adecuada para su realización (13) y su ranking de priorización (14).

La planificación táctica como plan de acción de una organización

Paso 5)

Por último, existe la posibilidad de generar un informe para la impresión. Por lo tanto, no es necesario preocuparse por los formatos de impresión y todas estas cosas que suelen tomar más tiempo de lo que deberían.

El informe cuenta con toda la información importante sobre el plan, y sirve tanto para su control personal y para la presentación de datos para otros miembros de la organización. Para acceder a él, simplemente haga clic en la pestaña "Informe para impresión" (15) en el menú izquierdo.

Bueno, ahora ya sabes diferenciar las fases de la planificación, y principalmente comprende la importancia de la elaboración de las tácticas de la organización, ¿verdad? Y también ya sabe que más importante que formular objetivos y metas es alcanzarlas.

Pensando en ello que desarrollamos la planilla de planes de acción, y creemos que, utilizando los consejos que acabamos de pasar, ayudará mucho en el control de las tácticas de su empresa.

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