Planificación Estratégica: qué es y cómo hacer

11
86925
Hojas de trabajo en Excel

la planificación estratégica es una competencia de la gerencia que ayuda a los gerentes a pensar en el largo plazo de una organización. Algunos elementos y pasos cruciales para el plan estratégico son: misión, visión, objetivos, metas, creación de planes de acción y su posterior seguimiento.

En este artículo hablaremos sobre:

Véase también algunos métodos complementarios a la planificación estratégica:

Paquete de Plantillas de Estrategia Empresarial

¿Qué es un Plan Estratégico?

El ser humano tiene una capacidad increíble de fijarse en lo que es urgente y olvidar solemnemente lo que es importante. Piense en su rutina. ¿Cuántas veces se sienta para planearse? Si su respuesta es "muchas veces", está de felicitaciones. Un ser humano normal vive apagando los incendios. Resuelve un problema de un cliente, ayuda a un amigo en el excel, hace todo lo que necesita ser hecho "a la hora". Pero no refleja lo que quiere dentro de dos años, por ejemplo.

Especialmente al inicio de nuestras carreras, la gente se acostumbra a hacer lo que aparece para ser hecho. Vamos llevando así hasta percibir que la única forma de llegar a algún lugar es con planificación: objetivos, metas, valores, decisiones difíciles. El Consejo la planificación estratégica es lo mismo, pero a nivel de una empresa.

Al principio del negocio, los gestores están preocupados por vender, entregar y sobrevivir. Con el tiempo, se percibe que, lo que se está haciendo es "vender el almuerzo para comprar la cena". Sin dejar de pensar en las actividades importantes y no urgentes, el resultado de largo plazo nunca mejorará. Y aquí no estamos hablando de facturar millones y crear un imperio. La planificación también es importante para quien busca más tranquilidad.

En este artículo, voy a explicarles el formato que más me gusta en una planificación estratégica:

  • Paso 1 - Posicionamiento y Propósito - definición de la cultura organizacional de la empresa
  • Paso 2 - Objetivos, Metas e Indicadores - cuantificando el crecimiento
  • Paso 3 - Presentación y uso compartido - es hora de motivar!
  • Paso 4 - Ejecución y seguimiento - ¡poniendo la mano en la masa!

Plantilla de Planificación Estratégica

Paso 1 - Posicionamiento y propósito

El primer gran paso de la planificación estratégica es diseñar la identidad organizacional de la empresa. En líneas generales, la cultura representa la respuesta a las preguntas:

  • ¿Por qué existe la empresa?
  • ¿Dónde quiere llegar?
  • ¿Quién la llevará allí?

Esta fase del plan estratégico es infravalorada por muchos gestores. Pero ella es muy importante, pues será la base de los objetivos y metas definidos en los próximos pasos, además de influenciar todas las actitudes de la empresa en el futuro.

1.1. La identidad organizacional

Hemos hecho un artículo completo que explica el significado de misión, visión y valores. Por lo tanto, aquí voy a mostrar de forma resumida:

  1. Misión: Propósito, esencia de la empresa
  2. Visión: El sueño de la empresa
  3. Valores: Comportamientos practicados / deseados para cumplir la esencia y realizar el sueño

Ejemplos de estos elementos en nuestra planilla de planificación estratégica:

Plan Estratégico: misión y visión

La Misión

Es propósito de la organización. No debe estar simplemente ligado al producto, sino la esencia, a algo que la diferencie de todos los competidores. ¿Por qué existe la empresa?

Ejemplos de misión:

Ejemplos de Misión

  • Panadería
    • Ejemplo bueno: entregar alimentos que hagan los encuentros familiares inolvidables
    • Ejemplo mal: vender los mejores panes y artículos para merienda de la región

La panadería del buen ejemplo va a invertir cada vez más en crear un ambiente que integre a la gente y va a diferenciarse, tal vez incluso creando un café dentro. La panadería del mal ejemplo tiene una misión igual a todas las panaderías del mundo.

  • Pequeña Consultoría
    • Buen ejemplo: transformar la economía local mediante la gestión de pequeñas empresas
    • Mal ejemplo: vender y entregar grandes proyectos de consultoría de gestión

La misma cosa se ve en el ejemplo de la consultoría. Una está preocupada por desarrollar la economía local generando aún más oportunidades. Otra se posicionó idénticamente a todas las otras consultorías.

Lo que no está explícito ahí es que es mucho más fácil contratar, desarrollar y motivar a colaboradores que valoran momentos familiares y que quieren propagar eso que vendedores de pan. Lo mismo vale para la consultoría. Si esta parte de la planificación no se hace de boca a boca, las empresas de los buenos ejemplos tienen muchas más posibilidades de tener éxito.

La regla número 1 de la gestión estratégica es nunca contratar a alguien que no cree en el propósito de la empresa

Paquete de Plantillas de Estrategia Empresarial

La visión

Es sueño de la organización. Se diferencia de una meta, debido al carácter ambicioso ya largo plazo. Una panadería podría tener como meta, por ejemplo, aumentar 10% de la facturación al año siguiente, pero eso nunca sería su visión.

La visión sería algo más aspiracional como convertirse en la mayor red de panaderías del estado en 10 años, abriendo nuevas filiales.

Ejemplos de Visión

La misma cosa vale para la pequeña consultoría. Puede tener varias metas, pero su visión debería ser algo como convertir 5 pequeñas empresas en grandes empresas en 20 años. Algo que todo el equipo se enorgulle de buscar. ¿Dónde la empresa quiere llegar?

Los valores

Creemos en nosotros valores como actitudes a ser mostradas por el equipo que consigan llevar a la empresa a su visión. En el ejemplo de la panadería que quiere hacer los encuentros familiares inolvidables, no tendría sentido contratar a personas individualistas o despreocupadas con la propia familia.

Para alcanzar la visión de convertirse en la mayor red del estado y abrir franquicias, sería importante tener como valores la ambición y la disciplina para implementar y seguir procesos.

El más importante en el caso de los valores es definir lo que significan dentro de la empresa. Por ejemplo, proactividad. La palabra es hermosa, pero ¿qué quieres ver en las personas en relación a eso?

  • Proactividad:
    • Resolver el problema de un cliente antes de consultar a la gerencia
    • Si anticipar y entrar en contacto con los proveedores antes de las faltas en la acción
    • Mantener el ambiente de trabajo limpio sin esperar que alguien lo haga

Además de definir las actitudes deseables, recuerde definir las indeseables.

El ejemplo de la LUZ

Para que no sea demasiado amplio y no entiendo lo que estoy diciendo, vamos al posicionamiento de la LUZ:

Desarrollar las empresas a través de las mejores herramientas y prácticas de gestión

Esta simple frase orienta nuestro día a día en la empresa. Por medio de ella, podemos expandir y pensar en lo que queremos que la empresa se convierta, lo que vamos a priorizar y mucho más.

Si queremos desarrollar Brasil a través de herramientas, tenemos que estar seguros de que realmente hacemos planillas de calidad y eso necesita estar en nuestras metas, objetivos y valores.

De cualquier forma, independientemente del camino que usted elija, es importante tener algunos orientadores que van a hacer que su plan estratégico sea mucho mejor y mejor aprovechado (seguido) por todos de su empresa.

1.2. Planificación Participativa

Sea cual sea la finalidad de su empresa, siempre recomendamos realizar una planificación participativa, es decir, realizar todo el proceso de planificación en conjunto con su empresa entera.

Si su empresa es demasiado grande, este proceso se puede hacer primero a nivel de la directiva y luego cascada para cada área. En este caso, los miembros más importantes cumplen la parte estratégica del plan: identidad organizacional y metas globales.

Después, los líderes de unidades de negocio y departamentos se sientan con sus equipos para hacer el trabajo planificación táctica. Es decir, definir las contribuciones de cada uno a los objetivos globales.

Si se trata de una empresa más pequeña en número de miembros (como lo es LUZ), es muy posible utilizarlos todos para llegar a un destino común. Así, cuando llegue el momento de la ejecución, todos tendrán una visión integral y estarán comprometidos con sus decisiones.

Reunión de Planificación Participativa

En otras palabras, es una forma de dividir no sólo las tareas, pero el proceso de elegir qué camino va a seguir la empresa. Quien se siente dueño de algo, cuida mejor, hace con más amor y se dedica más. ¿Un colaborador va a pelear más para golpear una meta que le fue impuesta o una que él ayudó a definir?

Si usted está en la duda de cómo hacer que su planificación sea participativa, intente juntar a todo su equipo en una sala (o auditorio) para una sesión de tormenta de ideas o de levantamiento de opiniones. Después de eso, haga cada uno de los pasos que estamos levantando aquí hasta llegar a los resultados deseados.

Para que el proceso no se confunde, le recomiendo que sean nombrados responsables del plan. Pueden ser los socios del negocio, directores o incluso un equipo destacado sólo para eso.

Paquete de Plantillas de Estrategia Empresarial

1.3. Herramientas auxiliares

El nivel de conocimiento preliminar que usted lleva a la planificación tiende a mejorar su calidad. Hay algunas herramientas que pueden ayudar a asignar el escenario antes de definir metas, objetivos y planes de acción.

Análisis SWOT

Para ello, es posible analizar sus ambientes interno y externo usando la análisis DOFA o diagnóstico empresarial. Cabe destacar la posición de la empresa en el mercado y sus fortalezas y debilidades que ayudarán o dificultarán la consecución de objetivos.

Un punto fuerte es considerado una ventaja competitiva cuando es rara (no es todo el mundo que hace), valiosa (genera percepción de deseo en el cliente), inédita (o no-copiable) y no sustituible.

Curva de Valor

La curva de valor no es más que un comparativo con sus competidores en relación a atributos valorados por el público. Es un elemento valioso antes de definir cómo la empresa puede diferenciarse.

Planificación Estratégica: qué es y cómo hacer 1Plantilla de Planificación Estratégica

Paso 2: objetivos, metas e indicadores

El segundo gran paso de un plan estratégico es la elaboración de objetivos estratégicos. Cada uno de estos grandes objetivos debe ser dividido en objetivos menores (los llamados tácticos) y los objetivos tácticos deben tener planes de acción acoplados a él para que sea considerado concluido.

Siguiendo más o menos esa cadena:

  1. Objetivos Estratégicos
  2. Objetivos Tácticos
  3. Planes de Acción

Un ejemplo de cómo algunos de estos elementos funcionan se puede ver en nuestra planilla de planificación estratégica. En ella, primero usted define las metas globales de la empresa, después parte para las metas de las áreas, departamentos o unidades de negocio, conforme la imagen abajo.

Planificación Estratégica: metas e indicadores

Para ejemplificar, usted define el área de interés (en el primer caso, citamos el área financiera) y coloca los indicadores (ingresos, rentabilidad, etc.). En un paso posterior puede agregar los objetivos a estos indicadores.

En la siguiente imagen, cuando se traza sus metas reales (planificado), es mucho más fácil hacer cualquier tipo de seguimiento. En este caso, planilla de planificación estratégica. hemos logrado ver mes a mes la evolución de nuestras métricas e indicadores:

La planificación estratégica

Para trazar las mejores metas posible, vale entender el concepto de metas SMART:

2.1. Metas SMART

SMART es una herramienta que se utiliza para definir metas y objetivos dentro de un proyecto. Utilizado no solo por empresas, sino también por personas que desean alcanzar sus objetivos, SMART es un acrónimo como se muestra en la imagen a continuación:

Planificación Estratégica: qué es y cómo hacer 2

Para no dejarlo en la oscuridad, profundicemos un poco más en el concepto SMART:

1. Específico: Sea siempre específico en lo que desea alcanzar

2. Medible: Es la capacidad de poder medir una meta. El ser mensurable se convierte básicamente en el hecho de obtener siempre indicadores para medir resultados.

3. Alcanzables: Tener una meta mayor que la capacidad de un negocio se vuelve irrelevante para concretar estos, pues de nada sirve soñar alto y no tener los recursos necesarios para concretar determinado objetivo.

4. Relevante: ¿Cuál es la importancia de tal acción? ¿Qué va a agregar tal acción para la empresa? En este punto, los objetivos deben estar alineados con la actual realidad de la empresa en el mercado.

5. Basados ​​en el tiempo: Tiempo para iniciar determinada acción y tiempo para que determinado objetivo sea alcanzado. Estipular un tiempo límite para estos factores es primordial para el éxito de un proyecto.

Paquete de Plantillas de Estrategia Empresarial

Ejemplo práctico de Metas SMART

Vamos a ver un ejemplo de una empresa que desea aumentar su facturación en 15% en un año. Por lo tanto, tenemos:

Específico: Aumentar la facturación

Medible: em 15%

Alcanzables: Dentro de la realidad de la empresa, el crecimiento alcanza actualmente hasta 12% al año, de este modo es posible llegar a los 15% con acciones de marketing y creación de nuevos productos por ejemplo.

Relevante: 15% representará la mayor facturación de la empresa en los últimos 5 años.

Tempo: Iniciar el proceso para alcanzar la meta en noviembre de este año y determinar el plazo de 1 año para alcanzarla.

De esta manera, al dividir los objetivos utilizando metas SMART, es posible obtener una visión de cómo y cuándo se lograrán las metas.

Plantilla de Planificación Estratégica

2.2. Panel de indicadores (tablero de instrumentos)

Si ya ha definido sus “metas objetivas”, está listo para seguirlas con sus indicadores, que son las herramientas que se utilizan para medir los resultados de una empresa, en función de la situación deseada y la situación actual.

La mejor forma de organizar su información de resultados es con un buen panel de indicadores (también llamados " de los tableros).

Gráficos de la Planilla de Planificación Estratégica

Vea el ejemplo de estos resultados demostrados en nuestro planilla de planificación estratégica:

Captura de pantalla 2014 12 a 16 17.51.21

Planificación Estratégica

Paso 3: presentación y uso compartido

Con todo organizado, tiene mucho sentido que hagas una presentación para que toda tu empresa esté alineada. Tener a todos sus empleados, gerentes y directores en la misma página puede ser un gran diferenciador a la hora de poner en práctica la planificación.

Algunas diapositivas importantes que pueden abordarse en presentación de un plan estratégico son:

  • Misión, visión y valores

Presentación de planificación estratégica: misión

  • Metas establecidas
  • Objetivos definidos
  • Planes de acción
  • Mapa estratégico

Presentación de planificación estratégica: mapa

  • Análisis

Aunque no necesita ser una presentación formal en un auditorio, recomiendo fuertemente que se prepare un powerpoint o un documento bastante aspirante y enviado a todo el equipo. La calidad de la forma en que la planificación estratégica se comunicará tiene un impacto total en las posibilidades de éxito del mismo.

Normalmente, para motivar aún más, es en esta presentación que también se presenta el plan de bonos y dividendos (dependiendo del foro) de fin de año, si las metas son golpeadas.

Siguiendo estos pasos, su empresa estará preparada para el cuarto paso.

Plantilla de Planificación Estratégica

Paso 4 - Ejecución y control

Si usted ha acompañado a nuestro paso a paso hablando sobre planificación estratégica hasta ahora, usted ya:

  1. Tiene una dirección de lo que quiere hacer como empresa y sabe su propósito (que puede o no estar tangibilizado en su misión, visión y valores)
  2. Organizó sus metas (objetivos) de manera SMART y ha definido indicadores para cada una de esas metas
  3. Se logró la alineación de toda la empresa en pro de los objetivos que serán buscados

4.1. Ejecución de la planificación estratégica

Hemos llegado a nuestro cuarto paso en la planificación estratégica, que se centra en la ejecución de lo planificado. Este es el momento práctico.

Matriz GUT

Lo que debes hacer es pensar en acciones, utilizar la matriz GUT y definir prioridades para que se concreten. Ver la imagen abajo:

Plan de acción 5w2h

Para la meta de disminuir el valor de la deuda, definimos una acción (colocamos acción 1,2 y 3). Después de eso definimos el equipo responsable, el plazo (mes y año) de conclusión y el status de desarrollo.

Planes de Acción 5W2H

Vale la pena conocer uno de los métodos más interesantes de control de acciones, la metodología 5W2H para transformar estrategia en plan de acción. Este método hace referencia a las iniciales de palabras en inglés:

1- ¿Qué? (Qué): Se refiere a la tarea a realizar (problema a resolver).

2: ¿Por qué? (Why): Dirección en la que se debe realizar la tarea.

3: ¿Cómo? (How): Se refiere a cómo se ejecutará y se completará la acción.

4- ¿Quién? (OMS): ¿Quién realizará la tarea. Si es algo que exige mayor cantidad de personas, entonces se debe pensar en qué equipo será responsable.

5- ¿Cuándo? (When): Retrata el tiempo para realizar la tarea. En este punto, se recomienda definir el tiempo para inicio, medio y fin para medir la precisión y eficiencia.

6- ¿Dónde? (Where): Retrata qué ubicación se realizará la tarea.

7- ¿Cuánto? (How much): En esta etapa se debe evaluar si habrá gastos para realizar la tarea.

Obviamente, usted no necesita llenar todos estos campos siempre, basta con tener en cuenta lo que es más importante para usted. En nuestro caso, ponemos sólo lo que (acción), quién (área responsable), cuando (plazos) y progreso.

Paquete de Plantillas de Estrategia Empresarial

4.2. Revisión del Plan Estratégico

Tan importantes como la ejecución son las revisiones. Sabemos que no todo lo que está planeado sigue el camino que nos gustaría y se completa a tiempo, dentro del presupuesto o de la misma forma que tú quieras.

Peor que eso, a veces, su realidad entera puede cambiar de un momento a otro y, en esas horas, es importante estar atento y revisando sus acciones para realizar nuevas acciones prontamente.

Por eso, consideramos que revisiones periódicas son pieza clave para alinear cualquier desviación que pueda ocurrir al logo del trayecto.

Como vivimos en una realidad muy dinámica, LUZ, realizamos reuniones semanales de áreas, mensuales con toda la empresa y trimestralmente / semestralmente revisamos toda la planificación estratégica.

La frecuencia requerida de las revisiones debe estipularse de acuerdo con cada empresa. Por tanto, no existe una regla a seguir en cuanto al número o frecuencia de las revisiones de la planificación, ya que lo realmente importante es realizarlas cuando sea necesario.

Plantilla de Planificación Estratégica

Conclusión y consejos adicionales

En el caso de que se trate de una metodología eficazmente comprobada (aprobamos los 4 pasos aquí presentados) y logrando alinear las perspectivas de la empresa con su propósito, no hay duda de que su empresa seguirá un camino mucho mejor.

Espero que te haya gustado. Si puedo dejar un pensamiento con usted es que el hábito de planear es tan importante como el de ejecutar lo que fue planeado.

De nada sirve hacer planes milagrosos si no ponemos todo en práctica. Por lo tanto, tenga siempre en mente estos 4 pasos esenciales para una buena planificación.

Para cerrar con llave de oro, me gusta mucho esta cita de William Hague, espero que ella te inspire en sus planificaciones y ejecución - "Sólo existe una estrategia para el crecimiento: Trabajo Duro"

Vídeo: como hacer una planificación estratégica:

Para utilizar este artículo como referencia bibliográfica:

Filippo Ghermandi, Planificación Estratégica: qué es y cómo hacerlo. Disponible: https://blog.luz.vc/como-fazer/planejamento-estrategico/. Acceso en: (día, mes y año)

Hojas de trabajo en Excel

11 COMENTARIOS

  1. Me gustó hasta el final dejando ya listo para utilizarlo como referencia bibliográfica.

Los comentarios están cerrados.