Planilha de Acompanhamento de Processos

Sumário

Escritório de advocacia lidam com centenas, às vezes milhares, de processos ao mesmo tempo. Cada um deles com um advogado responsável, com um cliente específico e etapas distintas a serem acompanhadas.

Sem um bom sistema que lhe ajude a organizar esses dados, o dia a dia começa a ficar uma loucura e muito tempo se perde para dar uma resposta ao clientes, distribuir as informações internamente e ter uma visão geral do desempenho/carga de trabalho do escritório.

Após conversar com diversos advogados e responsáveis administrativo de escritório, decidimos que uma planilha bem estruturada em excel poderia ajudar quando ainda não existe um sistema implantado ou o sistema é muito rígido e não entrega as informações necessárias.

Nesse post, vou demonstrar como é possível utilizar a nossa planilha de acompanhamento de processos judiciais para um escritório de advogacia e seus principais recursos.

1) Cadastro de Advogados, Clientes e Especialidades

A área de configurações da planilha vai lhe permitir: cadastrar todos os advogados da sua equipe com suas informações de contato; cadastrar todos os clientes do escritório também com seus dados de contato e perfil; listar as especialidades do escritório, os tipos de ação e as etapas possíveis em cada ação.

Planilha de Acompanhamento de Processos 1

2) Acompanhamento dos Processos

Após as configurações iniciais, o próximo passo já é o registro e acompanhamento de todos os processos do cliente. Você vai cadastrar um processo por linha preenchendo os seus dados como: advogado responsável, grupo de ação, tipo de ação, parte contrária, número do processo, etapa do processo, status, expectativa-valor da causa, honorário e mais!

Planilha de Acompanhamento de Processos 2

3) Relatórios e Dashboards

Automaticamente, a planilha vai, a partir das informações preenchidas, gerar diversos relatórios e dashboards que lhe ajudarão a visualizar o cenário geral do seu escritório. Dentre eles, você terá: relatório geral de quantidade de ações, relatórios específicos de ações por tipo e grupo, dashboard de desempenho do escritório, dashboard de desempenho individual dos advogados.

Planilha de Acompanhamento de Processos 3

Se você gostou dessa planilha e quer testá-la na prática, visite a página do produto: planilha de acompanhamento de processos judiciais.

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