Planilha de Acompanhamento de Processos

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Escritório de advocacia lidam com centenas, às vezes milhares, de processos ao mesmo tempo. Cada um deles com um advogado responsável, com um cliente específico e etapas distintas a serem acompanhadas.

Sem um bom sistema que lhe ajude a organizar esses dados, o dia a dia começa a ficar uma loucura e muito tempo se perde para dar uma resposta ao clientes, distribuir as informações internamente e ter uma visão geral do desempenho/carga de trabalho do escritório.

Após conversar com diversos advogados e responsáveis administrativo de escritório, decidimos que uma planilha bem estruturada em excel poderia ajudar quando ainda não existe um sistema implantado ou o sistema é muito rígido e não entrega as informações necessárias.

Nesse post, vou demonstrar como é possível utilizar a nossa planilha de acompanhamento de processos judiciais para um escritório de advogacia e seus principais recursos.

1) Cadastro de Advogados, Clientes e Especialidades

A área de configurações da planilha vai lhe permitir: cadastrar todos os advogados da sua equipe com suas informações de contato; cadastrar todos os clientes do escritório também com seus dados de contato e perfil; listar as especialidades do escritório, os tipos de ação e as etapas possíveis em cada ação.

2) Acompanhamento dos Processos

Após as configurações iniciais, o próximo passo já é o registro e acompanhamento de todos os processos do cliente. Você vai cadastrar um processo por linha preenchendo os seus dados como: advogado responsável, grupo de ação, tipo de ação, parte contrária, número do processo, etapa do processo, status, expectativa-valor da causa, honorário e mais!

3) Relatórios e Dashboards

Automaticamente, a planilha vai, a partir das informações preenchidas, gerar diversos relatórios e dashboards que lhe ajudarão a visualizar o cenário geral do seu escritório. Dentre eles, você terá: relatório geral de quantidade de ações, relatórios específicos de ações por tipo e grupo, dashboard de desempenho do escritório, dashboard de desempenho individual dos advogados.

Se você gostou dessa planilha e quer testá-la na prática, visite a página do produto: planilha de acompanhamento de processos judiciais.

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Leandro Borges
Leandro começou a vida profissional prestando consultorias centenas de pequenas empresas em todo o Brasil e foi professor em instituições como SEBRAE, Vale, Souza Cruz, FIRJAN, COPPE e FGV. Hoje, é encantado pelas facilidades que o Excel traz para a gestão empresarial e quer levar essa maravilha para o Brasil e o Mundo!

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