Como impulsionar sua consultoria usando o Excel

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Descubra como o Excel pode te ajudar a impulsionar sua consultoria
LUZ Prime

O Excel, um dos softwares da Microsoft mais usados no mundo inteiro, é uma ferramenta excelente para quem trabalha com consultoria.

Com a ajuda das planilhas, você consegue gerenciar seus projetos e o seu negócio, criando as bases necessárias para crescer.

No artigo de hoje, vou falar sobre as vantagens de usar o Excel e apresentar os caminhos que podem ser seguidos por quem sabe usar e por quem ainda não tem familiaridade com as planilhas.

Confira!

Por que usar planilhas de Excel na sua consultoria?

Além de gerenciar os projetos de clientes, o trabalho de um consultor envolve diversas atividades ligadas à gestão do próprio negócio.

LUZ Prime

Afinal, mesmo trabalhando sozinho, você deve ter uma postura de empresário para tocar a sua consultoria e fazê-la crescer. Isso significa cuidar de cada detalhe de maneira profissional.

E o Excel acaba sendo uma ótima ferramenta para isso, pois te ajuda a fazer a gestão financeira, acompanhar as negociações, controlar processos, precificar projetos, analisar novos contratos e mais uma série de atividades rotineiras.

Ao acompanhar tudo de perto, você consegue ter uma visão real do seu negócio para tomar as melhores decisões.

Além disso, as planilhas ajudam a otimizar o seu trabalho e a tornar os seus dias mais produtivos, já que elas automatizam uma série de tarefas.

Da mesma forma, as planilhas tornam mais fáceis a elaboração de diagnósticos e o gerenciamento de diversos projetos ao mesmo tempo.

É a forma mais fácil de criar uma solução sistêmica, com uma interface que atenda às suas necessidades.

A partir do momento em que você começa a usar as planilhas e a perceber o quanto elas adiantam a sua vida, é praticamente impossível voltar atrás.

Eu sou suspeito para falar por ser um grande apaixonado pelo Excel e trabalhar com planilhas há 12 anos.

De qualquer maneira, acho importante pontuar que essa não é a única ferramenta que você pode usar para otimizar o seu trabalho.

Existem também uma infinidade de softwares disponíveis no mercado que automatizam uma série de atividades. Vale a pena pesquisar e conhecer as diferentes opções.

No entanto, muitos deles acabam sendo robustos demais para as necessidades do consultor independente, que podem ser facilmente atendidas pelo bom e velho Excel.

Conheça os principais caminhos para impulsionar a sua consultoria com Excel

Embora o Excel exista há bastante tempo, ele continua sendo uma das ferramentas mais usadas no mundo empresarial.

Para quem não tem familiaridade com ele, explorar suas funcionalidades pode ser um tanto difícil. Mas não tenha medo de começar.

Vou apresentar, a seguir, dois caminhos possíveis para quem deseja aproveitar as vantagens do Excel: um mais difícil e outro mais fácil — que podem se complementar.

1. Aprenda a mexer no Excel

Antes de começar a trabalhar com planilhas, eu fiz alguns cursos de Excel para aprender a usar a ferramenta.

O próprio Prime oferece cursos, do básico ao avançado, de forma super didática.

Mas só fazer cursos não adianta. Se você não colocar em prática, você esquece o que aprendeu.

Foi isso o que aconteceu comigo. Para aprender a mexer no Excel, de verdade, tive que colocar a mão na massa.

Aqui vão algumas dicas do que aprendi ao longo da minha jornada:

Identifique um desafio e crie uma planilha para resolvê-lo

Nada melhor do que praticar em cima de uma necessidade real para se desafiar a aprender.

Quando se tem um chefe, a pressão de ter que entregar o que foi pedido, para muitas pessoas, funciona como um impulso extra para aprender a fazer o que ainda não se sabe.

Se você é autônomo, finja que você é o seu próprio chefe e crie uma planilha simples para resolver alguma questão prática da sua rotina, como controlar as despesas de casa.

Então, insira as informações que considera relevantes na planilha e procure as fórmulas que podem te ajudar a calcular o que precisa.

Veja quais resultados deseja obter

Para montar uma planilha de Excel, eu aconselho que você comece pensando em quais resultados deseja chegar.

Dessa forma, fica mais fácil entender qual estrutura deve ser desenvolvida para isso.

Vamos supor que você queira criar uma planilha de controle financeiro. O que deseja observar no final do dia? Se a consultoria teve lucro ou prejuízo?

É um cálculo que depende do registro de todas as entradas e saídas. E, para as fórmulas entenderem, tudo deve estar escrito de forma padronizada.

A partir disso, você pode usar as fórmulas para automatizar os cálculos, gerar relatórios e dashboard com gráficos. 

Capriche no design

Outra dica é aliar o seu conhecimento de Excel com noções de design para deixar suas planilhas mais atraentes visualmente.

A forma de organizar as informações por meio de menus, cores e outros elementos gráficos faz toda a diferença.

Quando bem feito, o layout ajuda a tornar a planilha compreensível, dando uma visão geral mais clara daquilo que se está analisando.

2. Usar modelos prontos de planilha

Um caminho mais fácil do que aprender a montar as suas próprias planilhas é usar modelos prontos, como alguns que você encontra no Prime.

Para quem ainda não tem o costume de usar o Excel, essa é a melhor maneira de se familiarizar com a ferramenta.

Basicamente, você pega uma estrutura pronta e só precisa preencher com as informações da sua consultoria ou do seu cliente.

Ou seja, não é necessário dominar o Excel para usá-los.

Por já terem sido testados, os modelos prontos funcionam. E você ainda pode fazer adaptações nas planilhas de acordo com os seus processos.

Ainda que muitos sejam pagos, o valor investido é infinitamente menor em comparação à contratação de um profissional para desenvolver uma planilha ou ao tempo que você gastaria para criar seus próprios modelos.

Exemplos de planilhas de consultoria

Uma das nossas planilhas mais usadas é a Planilha de Diagnóstico Empresarial. Ela te dá o passo a passo de como fazer cada tarefa necessária em um diagnóstico.

Planilha de Diagnóstico Empresarial

A partir de perguntas, a planilha gera automaticamente uma análise com gráficos, plano de intervenção e relatórios para você apresentar aos seus clientes.

Outra bastante usada pelos consultores é a Planilha de Gerenciamento de Projetos. Com ela, você consegue gerenciar vários projetos ao mesmo tempo, fazer análises detalhadas de cada um deles e gerar relatórios.

Dashboard da Planilha de Gerenciamento de Projetos

Assim como essas, você também encontra uma série de modelos de planilhas e apresentações para consultores no Prime.

LUZ Prime – Ganhe Tempo e Faça Mais

Fique sabendo que existem outras maneiras de ter acesso a modelos prontos que podem ser bastante úteis na sua consultoria, como por meio da assinatura da LUZ Prime.

Por um valor acessível, você pode turbinar a produtividade da sua consultoria com mais de 500 modelos de planilhas e apresentações profissionais. Também oferecemos aulas para auxiliar na implementação dos modelos.

Recomendo tanto para quem sabe quanto para quem não sabe mexer no Excel. Isso porque você consegue encontrar por lá diversos modelos que podem poupar muito do seu tempo de trabalho.

Embora aprender a usar o Excel seja difícil no começo, saiba que não é impossível.

É um desafio que sempre me deu muito prazer. Ao longo desses 12 anos trabalhando com planilhas, percebo que o aprendizado e a evolução acontecem aos poucos.

Quanto mais você explora, mais você conhece a ferramenta e descobre possibilidades do que fazer com o Excel para impulsionar a sua consultoria.

LUZ Prime